中新網6月16日電 繼3月17日《上海金豐投資股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易預案》正式公告後,綠地上市重組順利推進。2014年6月13日,金豐投資二董順利召開,會議審議通過了與綠地集團重組方案的相關議案並簽署了《資產置換及發行股份購買資產協議之補充協議》、《補償協議》。
  本次重組方案資產置換與發行股份購買資產同步實施。金豐投資以全部資產及負債與上海地產集團持有的綠地集團等額價值的股權進行置換,擬置出資產由上海地產集團或其指定的第三方主體承接。本次交易的擬置出資產為截至2013年12月31日上市公司擁有的全部資產及負債。本次交易的擬註入資產為全體交易對方合計持有的綠地集團100%股權。截至2013年12月31日,本次擬置出資產凈資產評估值為221,321.91萬元,較擬置出資產合併報表歸屬於母公司股東權益賬面值218,742.22萬元的增值額為2,579.69萬元,增值率為1.18%。本次擬置出資產參照資產基礎法的評估值221,321.91萬元,考慮到評估基準日後上市公司擬實施分紅2,125.11萬元,本次擬置出資產的交易價格為219,196.80萬元。
  金豐投資向綠地集團全體股東非公開發行A股股票購買其持有的綠地集團股權,其中向上海地產集團購買的股權為其所持綠地集團股權在資產置換後的剩餘部分。本次交易的發行價格為5.54元/股,發行股份總量為11,649,834,296股。其中向上海城投總公司發行2,500,837,581股,向上海地產集團發行2,012,394,199股,向中星集團發行927,812,451股,向上海格林蘭發行3,503,741,870股,向天宸股份發行278,343,754股,向平安創新資本發行1,206,037,043股,向鼎暉嘉熙發行517,205,241股,向寧波匯盛發行465,112,627股,向珠海普羅發行122,071,374股,向國投協力發行116,278,156股。
  業績:多元產業佈局支撐穩健高速發展
  綠地集團自1992年成立以來實現飛速發展,形成目前“房地產主業突出,金融、能源等相關產業並舉發展”的產業佈局,在2013《財富》世界企業500強中位列第359 位。
  縱觀過去三年,綠地集團主營業務經營業績良好,主營業務收入保持顯著快速增長,在2011-2013年分別實現主營業務收入14,736,248.39萬元、19,760,548.71萬元和25,030,614.63萬元,逐年加速上升;主營業務毛利水平同樣持續上揚,分別為1,978,182.47萬元、2,349,380.37萬元和2,846,968.11萬元;三年中公司凈利潤增加了三分之一,主要業務板塊毛利均大幅增長。實施多元產業經營戰略,不僅有效提升綠地集團的抗經濟周期性,降低整個經濟發展過程中的系統性風險,同時房地產開發主業與其他業務領域通過優勢互補,有效形成和強化了規模效應。在房地產主業之外,其房地產延伸產業板塊的盈利能力和成長性也十分顯著,建築和酒店業務板塊等均有突出業績表現,在所在行業中的地位與影響力不斷攀升。重組之後,多元化融資渠道將進一步支撐綠地集團多元化產業發展,企業保持強勁盈利能力的前景可期。
  動力:順時應勢混合所有制釋放更大活力
  在全國深化改革的大背景下,上海作為國資國企改革的重點區域,正加速推動國資國企改革再上新臺階。金豐投資資產重組註入綠地集團100%股權正是上海市國資國企戰略性市場化重組的重要一環。本次重組符合《關於進一步深化上海國資改革促進企業發展的意見》(即“上海國資國企改革20條”)的精神,不僅能夠推動有條件的國企整體上市,同時也促使大型國有企業進一步發展成為混合所有制經濟的主要代表,使得國有資本整體效率最優化。
  自成立之初,混合所有制即成為綠地獨特、優質的成長基因,通過將國有體制、市場機制的優勢充分結合,既確保國有資本的主導地位,又發揮混合所有制市場化、靈活高效的優勢,更激發多元股權主體的發展能動性,為企業迅速發展壯大提供不竭動力。成立20餘年來綠地在經營目標上始終自我加壓,保持超過40%的年複合增長率,其業績增長動力之強、經營決策效率之高、應對市場變化調整之快,充分體現了混合所有制的體制優勢。去年,綠地還積極引進戰略性投資者,更是推進混合所有制的積極探索、完善公司治理和資本結構的有益嘗試。
  綠地集團董事長、總裁張玉良認為,此次重組將推動綠地混合所有制的升級和深化,必將進一步釋放企業的發展動力、活力和競爭力。主要體現在三個方面,一是資源優勢進一步凸顯,通過資源互補互融,優勢疊加集聚,提高整體運行效率和質量;二是機制進一步創新,隨著企業所有制結構中“市場”的比重進一步加大,有利於企業決策更加靈活自主、民主科學,促進混合所有制“市場、靈活、高效”的優勢深化和放大;三是運作進一步規範,隨著企業更加市場化、公眾化、國際化,將推動企業治理結構更加完善,內部運行更加規範,信息披露更加透明,決策系統更加科學,激勵約束更加有效,為企業健康發展提供堅實保障。
  前景:國內轉型全球佈局打造世界級跨國公司
  本次重組交易前,金豐投資目前屬於房地產類上市公司,其主要業務包括房地產流通服務、投資開發、金融服務和代建管理等。近年來,金豐投資經營及盈利受到國家宏觀調控政策及房地產企業融資受限的一定影響。通過本次重組,金豐投資將擁有世界500強企業綠地集團100%股權,轉型成為國內房地產行業領軍企業,且同時具有房地產延伸行業及金融等多元化業務作為輔助支撐,形成綜合性大型產業集團。
  重組完成後,綠地集團將堅持“房地產主業突出,金融、能源等相關產業並舉發展”的多元化產業佈局,追求持續發展、和諧共生,力爭成為一家國內一流、國際知名、實力雄厚、管理科學,跨國界、跨行業經營,具有世界級規模、運營管理水平、品牌影響力和可持續發展力的大型跨國企業集團。
  特別針對房地產主業,綠地集團看好其中長期發展前景,並將繼續集中資源做強做大,通過在國內市場積極轉型、在境外市場全球佈局,夯實增長後勁。張玉良表示,下一個十年對中國來講仍然會是一個比較有利發展的時期,從企業的角度來看就是要堅持轉型,適應市場需求,尊重經濟規律。在全球化拓展方面,國家給了大企業很大支撐、更好的空間和條件,同時在國內經濟結構調整轉型中也有很大的施展空間,因此大企業一定會有更好作為。國內市場方面,綠地將堅持順應國家戰略、遵循經濟和城市發展規律來謀求發展,確保穩健成長。海外佈局方面,綠地堅持認為“走出去”、參與全球市場競爭是中國大企業的必由之路,當前仍是海外投資的有利窗口期,綠地將不遺餘力追求全球競爭力、影響力的提升,培養自有國際化經營團隊。綠地目前累計在海外投資已經超過200億美元,今年海外業務收入將超200億元人民幣,明年目標超400億。  (原標題:綠地集團借殼金豐投資 雙方重組方案議案已獲通過)
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